中国经济网北京7月23日讯 盖世食品(12.760, 0.02, 0.16%)（836826.BJ）昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》。本次向特定对象发行可转债募集资金总额不超过15,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产7,000吨预制水产及肉类智能制造建设项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债拟发行数量不超过150.00万张（含本数）。

本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在取得北京证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件规定的有效期内择机发行。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次可转换公司债券期限为发行之日起六年。本次可转换公司债券的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权，并于转股的次日成为公司的股东。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的最终发行对象将在公司通过北京证券交易所审核，并取得中国证监会同意注册批复后，遵照中国证监会及北京证券交易所的相关规定，由公司董事会（或董事会授权人士）在股东会的授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，采用竞价方式确定最终发行对象。所有发行对象均以人民币现金方式并按相同价格、相同利率认购本次发行的可转债。

2021年1月12日，公司在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌；2021年11月15日，公司平移为北京证券交易所上市公司。

经中国证监会《关于核准盖世食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3342号）文件核准，2020年12月，公司向不特定合格投资者公开发行不超过24,539,084股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司前次公开发行价格为3.48元/股，发行股数为24,539,084股（含行使超额配售选择权所发新股），实际募集资金总额为85,396,012.32元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币12,082,717.26元（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为人民币73,313,295.06元（超额配售选择权行使后）。截至2021年2月10日，上述募集资金已到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并由其出具了致同验字（2020）第210ZC00531号、致同验字（2021）第210C000068号《验资报告》。该次发行的保荐机构为中国银河(17.540, -0.01, -0.06%)证券股份有限公司。

经中国证监会《关于同意大连盖世健康食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1502号）同意注册，2022年9月，公司向特定对象发行不超过13,250,000股新股。公司前次向特定对象发行价格为8.34元/股，发行股数为9,280,572股，实际募集资金总额为人民币77,399,970.48元，扣除不含增值税的发行费用人民币5,009,473.23元，实际募集资金净额为人民币72,390,497.25元。截至2022年9月30日，上述募集资金已到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并由其出具了致同验字（2022）第210C000578号《验资报告》。

盖世食品上述两次募集资金合计162,795,982.8元。